Santa's had a rough year. Between delivering millions of Christmas presents all over the world in one night and dealing with ungrateful naughty-listers, he's just about ready to give up the gift-giving business for good.

Diamond Foxxx has one of the nicest MILF asses out there, so we brought in Mick Blue to show it off right. First step is to cover that juicy booty with oil, and warm up her tight asshole with a couple fingers and a nice glass dildo.

Kortney Kane is teaching a wood working class, and most of her pupils are hard at work on their final projects. Well, everyone but Johnny Castle, who Kortney finds snoozing in class, that is. When she goes over to confront the sleepy student, Johnny insists he shouldn't fail because he's created the perfect dildo.

Jessy and his stepmom Lisa Ann are away from home checking out colleges, but when their hotel room for the night only has one bed, they have no choice but to climb in together. Once he thinks she's turned in for the night, Jessy tries to have a nice quiet jerk session before bed, but Lisa wakes up with the same thought in mind! She takes one look at that fat cock and knows she has to get a piece, stroking it nice and slow to get that cock hard. Jessy eats that MILF pussy until it's ready to fuck, then Lisa climbs up and rides that cock until he blows a load all over her face and big tits!

Сатива Роуз заметила, что одна из её подруг выглядит экстра-мягкой в последнее время. Оказывается она нашла невероятного нового массажиста по имени Рамон, но эгоистичная подруга не желает поделиться его номером!

В честь рождества западные деятельности решили снять сцену с праздничной тематикой, восемнадцатилетняя китаянка Алина в веселой шапочке старательно отсасывает трем мужикам, а когда глотает сперму желает нам веселых каникул и счастливого рождества...

Роми богатая тетя и вот заходит она сайт знаменитого актера Джонни Кастла и решает, что он сможет её хорошенько пропесочить, Роми убедительно сыграла тетю которая очень хочет секса, а как она скакала в позе наездницы, хорошая актриса.

Все мы уже привыкли, что Рокко драконит анусы русских девок, а тут ему под руку (ну не совсем руку) попалась популярная ныне американская актриса Райли Рейд, кстати обращался он с ней куда культурней чем с нашими соотечественницами (вот скотина).

Derrick’s having a hard time concentrating in Brooke Haven’s class … seriously, a very hard time. So he makes every effort to be near her, from wiping chalk off her boob to dropping pens on purpose so he can look up her skirt.

Lola Foxx's boyfriend let her turn his son's bedroom into her own women cave. When his son gets home and finds out he is pretty upset, this was the room he made so many memories in.

Ryan is grabbing his sister from her room for dinner, he instead finds his sister's friend Addison with just a towel on. She lets him know that she was invited to dinner too and to give her about five minutes to get ready.

Санта нуждается в новой миссис Клаус, поэтому один из его эльфов привёл несколько жопастых шлюшек по имени Ава Аддамс и Феникс Мари. Чтобы доказать, кто лучший помощник, две пышногрудые красотки по очереди лижут друг у друга киски и попку, и посасываю Рождественский член Санты. После этого Санта входит по самые яйца в их влажные киски и тугие анусы. Как только Санта вдоволь натрахался пришло время кончить в ротик Феникс, которая с радостью поделилась кончиной с Авой!